Détourage et désinvestissement

Dans certaines situations, le désinvestissement partiel ou total d’une unité opérationnelle est la meilleure action à entreprendre pour une entreprise. Elle permet non seulement de s'assurer que chaque actif correspond à une stratégie, mais aussi de créer de la plus-value pour les actionnaires.

Toutefois, ces projets sont complexes et requièrent des conseils de spécialistes. Notre équipe mondiale d’experts peut vous fournir un projet de détourage ou de désinvestissement et vous aider ainsi que votre entreprise à atteindre vos objectifs à long terme.  

Notre approche

Notre équipe d’experts peut vous accompagner dans vos projets de cession ou d’acquisition d’une unité opérationnelle qui fait partie d’une plus grande organisation, que l’unité opérationnelle en question soit une entité juridique distincte ou nécessite d’être « isolée » d’une entité plus grande.

Nous analysons et reconstituons l’information financière afin de la rendre spécifique au périmètre de transaction du détourage. Notre équipe vous aidera dans :

• l’identification des actifs et passifs qui devront être inclus dans le périmètre de la transaction
• la définition de la méthodologie de détourage, y compris l’allocation des coûts principaux, les principes comptables appliqués et les ajustements de normalisation nécessaires pour l’unité opérationnelle en tant qu’entité indépendante
• la préparation de l’information financière pro forma et les justificatifs conjointement avec vos équipes financières et opérationnelles
• l’évaluation de la rentabilité stand-alone en analysant les incidences du détourage sur l’organisation future, avec une attention particulière portée sur l’évolution de la structure des coûts et la génération de chiffre d’affaires
• l’identification et l’approche des acheteurs potentiels de l’entité indépendante
• la définition des clauses financières des documents juridiques, conjointement avec vos conseillers juridiques, par le biais d’un soutien pour la rédaction des clauses financières du Pacte d’actionnaires, des Transitional Service Agreements, des clauses de garantie de passif et d’autres documents liés au détourage

Nos spécialistes en opérations vous aident à surmonter les enjeux souvent complexes, exigeants en termes de ressources et contraignants auxquels vous serez confronté lors d’un processus de détourage ou de désinvestissement, en restant toujours focalisés sur l’optimisation de la valeur.

Grâce à notre grande expérience en termes de détourages et de désinvestissement, nous vous fournirons des conseils sur mesure à chaque étape du parcours, et nous vous aiderons à mettre en place un plan exécutable pour garantir une transition homogène.