Investment Tax Service

Erfüllen Sie die Anforderungen des neuen Investmentsteuergesetzes jetzt effizient, automatisiert und verlässlich und stellen Sie Ihre Tax Compliance sicher mit dem Investment Tax Service von Forvis Mazars.

Investmenterträge effizient und sicher ermitteln

Anleger von Investmentfonds – seien es betriebliche Investoren oder Privatanleger mit Anlagen im In- oder Ausland – sind durch das neue Investmentsteuergesetz dazu verpflichtet, ihre Investmenterträge zu ermitteln. Sie stehen regelmäßig vor der Herausforderung, viele besteuerungsrelevante Fondsdaten zu beschaffen und zu verarbeiten. Zudem sieht die Investmentsteuerreform umfassende Anwendungsvorschriften vor, um den Übergang vom alten zum neuen InvStG sicherzustellen.

Unser Investment Tax Service bietet betrieblichen und privaten Fondsanlegern einen effizienten und sicheren Weg, Investmenterträge nach dem Investmentsteuergesetz zu ermitteln und alle notwendigen Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Informationsermittlung und automatisierte Datenverarbeitung

Auf Basis Ihrer Transaktions- und steuerlichen Eingangsdaten ermittelt unsere Softwarelösung unter Einbindung von Robotic Process Automation (RPA) die für Sie relevanten Steuerwerte, und das auch bei großen Datenmengen. Das Investment Tax-Reporting informiert Sie transparent über Ihre steuerlichen Werte und enthält zudem umfassende Dokumentationen und Nachweise. Selbstverständlich überwachen unsere Investment Tax-Experten den Prozess. So stellen Sie einen zeitgemäßen Tax Compliance-Prozess sicher und minimieren damit Ihre steuerlichen Risiken.