Steuerliche Beratung von Versicherungen

Unser Ansatz

Unsere Expert*innen kennen die Herausforderungen der Versicherungsbranche, die derzeit durch ein herausforderndes Kapitalmarktumfeld und ein hohes Maß an Umstrukturierungen (u. a. Verschmelzungen und Bestandsübertragungen) geprägt ist und stehen mit einer vollumfänglichen Beratung zu Steuerthemen an ihrer Seite. Dabei haben wir stets die komplexe steuerliche Situation der Versicherungsunternehmen im Blick und sind spezialisiert auf die zahlreichen steuerlichen Besonderheiten – u. a. von Lebensversicherungen und Pensionskassen, die Rückstellungen für Beitragsrückerstattungen vorhalten müssen, oder bei der Bewertung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle sowie beim Investmentsteuergesetz (InvStG).

Unsere Lösungen

Unsere Branchenexpert*innen entwickeln zukunftsgerichtete, maßgeschneiderte Lösungsansätze und unterstützen Sie optimal bei der effizienten Umsetzung steuerlicher Vorgaben. Unsere Leistungen im Einzelnen:

• Beratung zur nationalen und internationalen Besteuerung von Versicherungsunternehmen und Pensionskassen
• Tax Compliance – Erstellung/Review von Steuererklärungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der steuerbilanziellen Effekte bei der Bewertung der Kapitalanlagen und der versicherungstechnischen Rückstellungen
• Steuerreporting (Tax Accounting, Solvency II)
• Aufbau- und ablauforganisatorische Strukturierung der Steuerfunktion  
• Beratung zu Tax Compliance-Management-Systemen 
• Steuerliche Beratung insbesondere zu Umstrukturierungen, Transaktionen (Tax Due Diligence) sowie Kapitalanlagen (Investment Due Diligence) unter Berücksichtigung der Besonderheiten des InvStG
• Stellungnahmen und Gutachten 
• Beratung von Versicherungsunternehmen im Bereich der Versicherung- und Feuerschutzsteuer sowie der Umsatzsteuer 
• Unterstützung bei steuerlichen Betriebsprüfungen und Verhandlungen mit den Finanzbehörden  
• Führen von (außer-)gerichtlichen Steuerstreitverfahren 
• Transfer Pricing-Dokumentation  

Ihre Vorteile

Profitieren Sie von maßgeschneiderten Lösungen, die Stabilität in einem zunehmend volatilen Umfeld gewährleisten und entscheidende Wettbewerbsvorteile ermöglichen. Mit unserer ganzheitlichen Expertise und langjährigen Erfahrung in der Versicherungsbranche, verbunden mit unserem multidisziplinären Leistungsangebot durch die enge Zusammenarbeit der Bereiche Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Unternehmensberatung, erhalten Sie umfassende Unterstützung aus einer Hand. Zudem ermöglicht unser internationales Forvis Mazars Netzwerk, Ihnen auch bei grenzüberschreitenden Herausforderungen optimale Lösungen anzubieten.