Forvis Mazars berät börsennotierte DEUTZ AG beim Erwerb des US-amerikanischen Stromgeneratorenherstellers Blue Star Power Systems

Die DEUTZ AG mit Sitz in Köln ist ein börsennotierter (regulierter Markt; Prime Standard), weltweit führender Hersteller von innovativen Antriebssystemen, mit Schwerpunkt Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Diesel-, Gas- sowie alternativen Antrieben für professionelle Einsätze, und beschäftigt ca. 5.000 Mitarbeiter*innen.

Blue Star Power Systems, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Stromgeneratoren (GenSets) und gehört zu den führenden Herstellern im US-amerikanischen Markt.

Für DEUTZ bedeutet der Erwerb einen wesentlichen Schritt vom Komponentenhersteller hin zum Systemanbieter. Damit wird der Aufbau der Aktivitäten im Bereich der dezentralen Energieversorgung im Rahmen der „Dual+“-Strategie erheblich beschleunigt. DEUTZ-Motoren kommen seit langem in Stromgeneratoren zum Einsatz. Nun schafft das Unternehmen die Voraussetzungen, Komplettlösungen zur lokalen Stromerzeugung anzubieten. Durch die Transaktion erwartet DEUTZ einen zusätzlichen profitablen Umsatz von mehr als 100 Mio. US$ bis mittelfristig mehr als 150 Mio. US$ pro Jahr.

Das Signing der Transaktion fand Ende Juni statt, das Closing wurde nach Freigabe der zuständigen Kartellrechtsbehörden Anfang August durchgeführt.

Forvis Mazars in Deutschland übernahm in Zusammenarbeit mit Alston & Bird aus den USA die rechtliche Beratung der DEUTZ AG und der DEUTZ Corporation. Dies beinhaltete die Strukturierung des Erwerbs, die Durchführung der Legal Due Diligence über die Erstellung der zugrundeliegenden Transaktionsdokumente bis hin zum Vollzug einschließlich der notwendigen Freigaben der Kartellrechtsbehörden. Neben der Transaktionsberatung an sich übernahm Forvis Mazars auch erstmals die kapitalmarktrechtliche Beratung der DEUTZ AG. Als „One Team“ arbeiteten die Expert*innen von Forvis Mazars in Deutschland und in den USA aus den Bereichen Steuerberatung sowie Financial Services eng zusammen. Sie führten die steuerliche sowie finanzielle Due Diligence durch und berieten zu den steuerlichen und wirtschaftlichen Aspekten der Transaktion.

„Das internationale Team von Forvis Mazars hat DEUTZ beim Erwerb von Blue Star Power Systems sehr professionell aus einer Hand beraten und damit maßgeblich zum Erfolg dieser bedeutenden Transaktion beigetragen“, so Rebecca Weber, Head of Mergers & Acquisitions bei DEUTZ über die Zusammenarbeit mit Forvis Mazars.

Forvis Mazars hat mit dieser Transaktion das erste große Projekt seit dem Beginn des globalen Netzwerks mit FORVIS in den USA mit einem multidisziplinären und grenzüberschreitenden Team begleitet.

„Dass wir nach so kurzer Zeit seit unseres weltweit einheitlichen Auftritts als Forvis Mazars bei einer US-Transaktion dieser Größenordnung aus Deutschland heraus umfassend beraten haben, bestätigt unsere strategische Entscheidung des Ausbaus unseres US-Geschäfts. Wir haben einen neuen Unique Selling Point für unsere aktuellen und neuen Mandanten, das freut mich sehr“, so Dr. Philipp Wüllrich, federführender Partner der Transaktion bei Forvis Mazars.

Berater DEUTZ AG

Forvis Mazars in Deutschland (Rechtsberatung): Dr. Philipp Wüllrich, LL.M. (Federführung, Partner, M&A/Venture Capital, Köln), Charlotte Kulenkampff (Partnerin, Kapitalmarktrecht, Hamburg), Ferdinand von Wrede (Partner, M&A/Kartellrecht, München), Benedict Louis (Senior Associate, M&A/Kartellrecht, München), Yannik Metz, Anne Spohr (beide Associate, M&A/Venture Capital, Köln), Philip Herrling (Associate, Kapitalmarktrecht, Hamburg), Anna Strotmann (Projektjuristin, M&A, Köln)

Forvis Mazars in Deutschland (Steuerberatung): Bernd Keller (Partner, Corporate Tax, Köln), Lena Schuwald (Senior Associate, Corporate Tax, Köln)

Berater Deutz Corporation

Forvis Mazars in den USA (Transaktionsberatung): Steven Frank (Partner, Transaction Advisory Services, Charlotte), William Weatherford (Partner, Transaction Advisory Services, Chicago), Brian Lang (Director, Transaction Advisory Services, Charlotte), Alex Niblock (Senior Manager, Transaction Advisory Services, Winston-Salem), Zack Dorkings (Manager, Transaction Advisory Services, Charlotte), Thomas Andrews (Senior Associate, Transaction Advisory Services, Charlotte)

Forvis Mazars in den USA (Steuerberatung): Todd Reinstein (Partner, Tax, Washington), Phil Laminack (Director, Tax, Atlanta), Ian Tenderholt (Managing Consultant, Tax, Chicago)

ALSTON & BIRD in den USA (Rechtsberatung): James Sullivan (Partner, M&A, New York), Scott Hartley (beide Federführung, Partner, M&A Tax, Atlanta), Adam Biegel (Partner, Antitrust, Washington), Jeremy Silverman (Partner, Corporate/M&A, Atlanta), Blake MacKay (Partner, Employment, Atlanta), Brett E. Coburn (Partner, Employment, Atlanta), Abigail Cessna (Counsel, Real Estate, Washington), Robyn Downing (Senor Associate, M&A, Atlanta), Colony Canady (Senior Associate, Real Estate, Atlanta), John Harden (Senior Associate, M&A Tax, Atlanta), Cremeithius Riggins (Associate, Employment, Atlanta), Baili Ebinger (Associate, M&A, New York), Brody Klett (Associate, M&A Tax, Atlanta), Sara Parramore (Paralegal, M&A, New York)

DEUTZ AG (Inhouse): Rebecca Weber (Head of M&A, Köln), Dr. Fabian Dietrich (Senior Vice President Legal, Köln), Armin Alexander Hibben (Head of Tax, Köln)

Über Forvis Mazars

Forvis Mazars Group SC ist ein unabhängiges Mitglied von Forvis Mazars Global, einem führenden Professional Services-Netzwerk. Als international integrierte Partnerschaft ist die Forvis Mazars Group in über 100 Ländern und Regionen der Welt tätig und auf die Bereiche Audit, Tax sowie Advisory spezialisiert. Die Partnerschaft greift auf die Expertise und das kulturelle Know-how von mehr als 35.000 Professionals weltweit zurück, um Mandanten jeder Größe in jeder Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen.

In Deutschland ist Forvis Mazars mit mehr als 160 Partner*innen und etwa 2.500 Mitarbeiter*innen an zwölf Standorten vertreten und gehört mit einem Jahresumsatz von 283 Millionen Euro zu den führenden multidisziplinär aufgestellten Prüfungs- und Beratungsgesellschaften. Weitere Informationen finden Sie unter forvismazars.com/de.