Recaudación de fondos

En Forvis Mazars, asesoramos a grandes grupos, empresas privadas, empresarios e inversores en la adquisición y venta de negocios, la recaudación de fondos y la reestructuración de deuda. Nuestros equipos tienen una vasta experiencia en una amplia gama de sectores y tamaños de negocios. Nuestro equipo internacional, totalmente integrado, nos permite movilizar equipos de proyecto con experiencia única y específica para que su proyecto sea un éxito. Y con presencia en más de 95 países y territorios en todo el mundo, nuestros expertos en finanzas corporativas pueden ayudarle a conectarse con objetivos, adquirentes y patrocinadores financieros de todo el mundo.

El proceso de Fusiones y adquisiciones es muy sensible, consume mucho tiempo e implica decisiones complejas. No solo requiere de la estrategia correcta, sino además significa tener los asesores adecuados para garantizar que el acuerdo se gestione adecuadamente y cree valor para sus accionistas y partes interesadas más amplias.  

Podemos proporcionarle apoyo y asesoría experta durante todo el proceso de Fusiones y adquisiciones; y con asuntos estratégicos relacionados.

La venta de su negocio  

Podemos ayudarle a obtener el máximo valor para su negocio. Ya sea que esté vendiendo una empresa que fundó y construyó, o esté desinvirtiendo un activo de cartera, trabajaremos con usted para diseñar una solución a la medida que funcione para usted y su negocio, y que respete la naturaleza altamente confidencial de una decisión como vender un negocio. Le damos asistencia en: 

• Preparar el negocio para la venta y trabajar con usted para definir la mejor estrategia y los tiempos antes de que se inicie el proceso formal
• Producir memorandos de información, teasers (avances), modelos financieros, planes de negocios y otros documentos para presentar a posibles compradores
• Identificar y acercarse a compradores potenciales en cualquier ubicación
• Analizar, evaluar y negociar ofertas para alcanzar sus objetivos y maximizar el valor
• Gestionar proyectos de su proceso de venta hasta su finalización, asegurando una interrupción mínima de sus actividades diarias  

En última instancia, la decisión de vender su negocio será una de las decisiones más importantes de su vida laboral si usted es un empresario, o una responsabilidad clave si está trabajando dentro de un corporativo. Nos aseguraremos de que se le brinde una asesoría práctica, exhaustiva y técnicamente excelente en cada paso del proceso para maximizar el valor que obtenga.  

Recaudación de fondos 

Podemos ayudarle a identificar y evaluar sus necesidades de financiamiento, determinar las estructuras apropiadas (acciones, deuda, mezzanine, etc.) y encontrar los socios adecuados. 

Además de recaudar fondos a través de ventas de capital o aumento de capital, también tenemos una suite completa de servicios de asesoría de deuda. 

Buy-outs (Adquisiciones) 

Asesoramos a accionistas y gestores en reestructuraciones de capital en operaciones de management buy-out (MBO) y leveraged buy-out (LBO), tanto con socios financieros nacionales como internacionales. Podemos asesorarle en: 

• Diseñar la estructura de capital adecuada (importe de la deuda prevista vs. importe del capital)
• Negociar términos y condiciones con proveedores de capital, bonos y deuda
• Encontrar y asegurar un socio financiero para respaldar sus planes y estrategias
• Implementar una estructura de gobernanza para cumplir con los objetivos y expectativas de la administración y su nuevo socio financiero
• Estructurar y negociar un paquete de gestión y un acuerdo de accionistas de conformidad con la estrategia de desarrollo

Adquisición y crecimiento externo 

Asistimos a los principales grupos nacionales e internacionales, empresas privadas e inversores financieros en sus proyectos de adquisición y crecimiento externo. 

Ofrecer una estrategia de adquisición puede ser complicado, exigir grandes recursos y consumir mucho tiempo, incluso si tiene equipos de Fusiones y adquisiciones dentro de su negocio. En Forvis Mazars, lo asistimos en cada etapa del proceso de adquisición: 

• Diseño de una estrategia de adquisición y producción de una tarjeta de puntuación para evaluar los objetivos
• Exploración del mercado para identificar objetivos 
• Acercamiento a los objetivos sin dificultades, en cualquier lugar, e iniciación de una conversación 
• Análisis inicial de la información facilitada 
• Análisis de precios y evaluación de sinergias potenciales 
• Preparación y negociación de ofertas a los objetivos 
• Gestión del proyecto de su adquisición hasta la finalización, asegurando una interrupción mínima de sus actividades diarias
• Servicio de enlace con otros asesores, como proveedores de due diligence y vendedores

Cuando se entregan correctamente, las adquisiciones pueden impulsar el crecimiento y aumentar significativamente el valor para los accionistas. Nuestro equipo global de expertos se asociará con usted y sus equipos para darle a su estrategia de adquisición la mejor oportunidad de éxito.

Además, también contamos con un equipo dedicado a la integración posterior a la fusión que puede ayudarle después de la finalización.

Nuestras herramientas y soluciones 

Forvis Mazars ha desarrollado su propia plataforma patentada para compartir información de acuerdos e insight del mercado y colaborar en oportunidades de acuerdos con nuestros equipos de finanzas corporativas en más de 30 países. 

Esta plataforma significa que usted se beneficia de lo mejor de nuestro equipo internacional de expertos dondequiera que se encuentre.