Servicios de transacción

Nuestro equipo de especialistas en servicios de transacciones brinda confianza, claridad y apoyo durante las adquisiciones, enajenaciones y reorganizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro equipo global de expertos combina el conocimiento sectorial, técnico y comercial necesario para que incluso las transacciones más complejas alcancen el éxito

Due diligence en adquisición

Analizamos las áreas de riesgo y recompensa financiera y fiscal para optimizar los términos contractuales y financieros de su proyecto de crecimiento externo.

Le brindaremos asesoría comercial, práctica y personalizada para abordar los desafíos y las especificidades de su adquisición. En todo momento, trabajamos en estrecha colaboración con sus equipos y asesores.

Podemos ayudarle con lo siguiente:

  • Evaluación de la calidad de la información utilizada para determinar el precio: Análisis de los datos financieros y otra información proporcionada por un vendedor. Evaluamos su relevancia y la consistencia de su preparación
  • Evaluación del desempeño normativo: Analizar el desempeño histórico e identificar partidas no recurrentes para determinar el rendimiento subyacente (ganancias normativas), identificar las necesidades de financiamiento (capital de trabajo normativo y deuda neta) y confirmar el potencial de generación de flujo de efectivo
  • Identificación de los riesgos legales y fiscales relacionados con la transacción: Analizar la posición fiscal del objetivo y comprender su relación con las autoridades fiscales y cualquier consecuencia para la transacción. Asimismo, junto con asesores legales, analizamos los aspectos legales de la transacción (contratos, litigios, etc.)
  • Desafío a la consistencia de las suposiciones de pronóstico: Análisis del plan de negocios y otras previsiones financieras y comparación de sus suposiciones con el desempeño histórico
  • Aseguramiento de las cláusulas financieras y fiscales de los contratos de adquisición:
    • Apoyo en su negociación y redacción de las cláusulas financieras de los contratos de adquisición (SPA), en particular la definición de los términos financieros utilizados para determinar el precio
    • Revisión de cláusulas de garantía de activos y pasivos
    • Asesoramiento sobre mecanismos de ajuste de precios
    • Asesoramiento sobre la estructura fiscal óptima para su transacción

Cualquiera que sea la transacción, nuestro enfoque de la debida diligencia de adquisición se centra en brindarle el asesoramiento y el apoyo que necesita para tomar las decisiones clave con confianza y optimizar los términos del acuerdo. 

Due diligence del proveedor y asistencia al proveedor

Analizamos las principales áreas de riesgo, anticipamos posibles dificultades y preparamos su negocio para un proceso de enajenación.

Le ofrecemos un soporte integral y personalizado para darle a su proyecto de enajenación la mejor oportunidad de éxito. Trabajando en estrecha colaboración con sus equipos y asesores, anticipamos los posibles obstáculos de su proyecto y preparamos análisis para que el acuerdo funcione sin problemas cuando finalmente se involucren terceros.

Podemos asistirle con lo siguiente:

  • Presentar una visión independiente del negocio: Resumir los detalles de su negocio de una manera que sea comprensible para los compradores potenciales
  • Anticipar los puntos de negociación y limitar su impacto: Identificar las principales áreas de riesgo potencial y preparar respuestas para garantizar que no obstaculicen el proceso del acuerdo y tengan el menor impacto posible en el valor
  • Proporcionar a los compradores un nivel de comodidad para facilitar el proceso: Presentar a los compradores un informe de diligencia debida del proveedor para ayudarlos en su toma de decisión inicial
  • Acelerar el proceso de enajenación: Controlar el ritmo del proceso con usted y su equipo, respetando la confidencialidad de la transacción
  • Limitar el impacto del proyecto en el día a día de su negocio: Apoyarle durante toda la transacción organizando la sala de datos y trabajando con sus equipos en el proceso de preguntas y respuestas

Nuestro enfoque VDD se centra en optimizar su proceso de venta asegurando un control total, reduciendo la duración de las negociaciones y maximizando el valor del activo.

Diagnóstico financiero y revisión del plan de negocios

Realizamos diagnósticos financieros en el contexto de los problemas específicos del cliente. Por ejemplo, podemos revisar el uso de fondos invertidos en un proyecto, analizar el bajo desempeño de una cartera, una inversión o una unidad de producción, e identificar soluciones para rectificar dichos problemas.

Asimismo, podemos ofrecer una revisión independiente de su plan de negocios y los principales supuestos subyacentes, en el contexto de la creación de una nueva empresa, una nueva actividad o una revisión estratégica.

En todos nuestros proyectos de diagnóstico financiero y revisiones de planes de negocios, consideramos la opinión de un experto financiero independiente para que usted tenga la información y la confianza que necesita para actuar.

Situaciones posteriores a la adquisición

Además de asesorar sobre transacciones en vivo, nuestros equipos tienen una amplia experiencia en el apoyo con las cláusulas de ajuste de precios y la revisión de los estados financieros de cierre después de que un acuerdo se haya completado.

Realizamos un análisis detallado del desempeño posterior a la adquisición para determinar el resultado de las cláusulas en un SPA, como las ganancias y las garantías de responsabilidad, o más en general para revisar el desempeño posterior a la adquisición.

Podemos asistirle con lo siguiente:

  • Interpretación y promulgación de cláusulas de ajuste de precios y otros mecanismos posteriores a la finalización definidos en el SPA
  • Preparación y gestión de la información financiera posterior a la finalización, por ejemplo, mediante la preparación de balances de apertura, la armonización de los principios contables o la evaluación del desempeño real frente al previsto

Nuestras herramientas y soluciones

Nuestros equipos de servicios de transacciones tienen un marco metodológico común en todo el mundo y utilizan una herramienta de informes a la medida para garantizar la consistencia y uniformidad de nuestros resultados donde sea que usted lo necesite.

Nuestra gente

Forvis Mazars tiene equipos dedicados de servicios de transacciones en 38 países de todo el mundo, esto significa que podemos apoyarlo con sus proyectos donde sea que nos necesite.

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