Opérations de financement, transmission et transactions

Transmission d’entreprise

Nous vous accompagnons à tous les stades de la transmission de votre entreprise, du diagnostic opérationnel de votre entreprise jusqu’à l’assistance à la négociation, en passant par les travaux d’évaluation. Nos interventions couvrent tous les projets de cession (de sociétés, d’actifs ou de branches d’activité [spin-off, carve-out…] et de levée de fonds :

• cession détermination d’une stratégie de cession ;
• analyse des conditions de marché et définition d'un momentum optimal ;
• préparation des documents de présentation ;
• identification et approche des acquéreurs en France et dans le monde ;
• assistance dans toutes les phases de négociation ;
• organisation des phases de transmission d’information (data room) ;
• coordination de vos conseils jusqu'à la finalisation de l'opération.

Financement de la croissance / réorganisation du capital

• accompagnement dans la mise en œuvre d’un OBO (Owner Buy-Out) ;
• identification et évaluation de vos besoins en financement ;
• détermination des instruments adéquats (actions, obligations convertibles…) ;
• recherche d’un partenaire en adéquation avec vos projets de développement.

Opérations de croissance externe

Nous vous assistons dans vos opérations de croissance externe et vous conseille à chaque étape de votre projet.

• détermination d’une stratégie de croissance externe ;
• analyse des critères d’acquisition et des enjeux ;
• identification et approche de cibles, notamment en s'appuyant sur nos équipes en France et à l'international ;
• revue critique du business plan et analyse de la valeur ;
• diagnostic stratégique de la cible ;
• identification et quantification des synergies potentielles ;
• négociation avec les différents intervenants ;
• recherche de financements ;
• coordination des différents conseils jusqu'à la finalisation de l'opération ;
• accompagnement post-acquisition.

Voir notre département Financial Advisory Serivces pour toute intervention en matière de :

• due diligences ;
• modélisation ;
• évaluation d’entreprise ;
• évaluation ou modélisation ;
• conseil en litiges et lutte anti-fraude ;
• retournement.

Nous contacter