Fundraising

Společnost Forvis Mazars poskytuje poradenství velkým skupinám, malým podnikům, podnikatelům a investorům při akvizici a prodeji společnosti, získávání financí a restrukturalizaci dluhu. Naše týmy mají rozsáhlé zkušenosti s různými sektory a transakcemi různých velikostí. Díky plně integrovanému mezinárodnímu týmu dokážeme vytvořit projektové týmy s jedinečnými a specifickými zkušenostmi, aby váš projekt dopadl úspěšně. Působíme ve více než 90 zemích po celém světě, naši experti na firemní finance vás proto mohou propojit s potenciálním podnikem o koupi, zájemci o akvizici a finančními partnery po celém světě.

Fúze a akvizice jsou citlivým, časově náročným procesem, který vyžaduje komplexní rozhodnutí. Proto potřebujete správnou strategii, a zároveň tým správných poradců, aby transakce byla vhodně řízena a vytvořila hodnotu pro akcionáře a další zainteresované strany.

Poskytneme vám podporu a odborné poradenství v celém procesu fúze či akvizice a se všemi souvisejícími strategickými záležitostmi.

Prodej vašeho podniku

Pomůžeme vám maximalizovat hodnotu vaší společnosti. Bez ohledu na to, zda prodáváte firmu, kterou jste založili a vybudovali nebo se chystáte odprodávat část portfolia. Společně navrhneme na míru šité řešení, které bude vyhovovat vám a vaší firmě a zachováme důvěrnost rozhodnutí prodat společnost. Pomůžeme vám například:

Připravit firmu na prodej a společně definovat nejlepší strategii a načasování ještě před formálním spuštěním procesu
Vypracovat informační memoranda, ukázky, finanční modely, podnikatelské plány a další dokumenty pro potenciální kupce
Najít a kontaktovat potenciální kupce kdekoliv na světě
Analyzovat, hodnotit a vyjednávat nabídky při dosažení cíle a maximalizace hodnoty
Projektové řízení procesu prodeje až do úspěšného dokončení s minimálním narušením každodenních činností
Spolupráce s právními poradci pro zajištění optimálního nastavení právních dokumentů

Pokud jste podnikatel, rozhodnutí prodat firmu bude jedno z nejdůležitějších rozhodnutí ve vaší kariéře a pokud pracujete v korporaci, bude to vaší klíčovou úlohou. Poskytneme vám praktické, komplexní a technicky bezchybné poradenství v každé fázi procesu, aby se maximalizovala výsledná hodnota.

Pomůžeme vám identifikovat a vyhodnotit finanční potřeby, určit správnou strukturu (kmenové akcie, dluh, mezipatro, atd.) a najít správné partnery.

Kromě získání prostředků prostřednictvím prodeje kmenových akcií nebo navýšení kapitálu vám poskytneme komplexní dluhové poradenství.

Buy-outs

Radíme akcionářům a manažerům v oblasti restrukturalizace kapitálu při řízení odkoupení podílu vedením společnosti (management buy-out, MBO) a účelového odkupu (leveraged buy-out, LBO) s národními i mezinárodními finančními partnery. Poradíme vám s různými aspekty:

Návrh vhodné kapitálové struktury (výška plánovaného dluhu versus výška kapitálu)
Vyjednávání podmínek s poskytovateli kapitálu, dluhopisů a dluhu
Nalezení a zajištění finančního partnera na podporu vašich plánů a strategie
Implementace struktury řízení, aby bylo dosaženo cílů a očekávání vedení a vašeho nového finančního partnera
Tvorba struktury a vyjednávání o balíčku řízení a dohodě s akcionáři v souladu se strategií rozvoje

Akvizice a externí růst

Pomáháme velkým národním a mezinárodním skupinám, malým podnikům a finančním investorům s akvizicemi a projekty externího růstu.

Naplnění akviziční strategie může být komplikované, náročné na zdroje a čas, a to i pokud máte samostatné týmy zodpovědné za fúze a akvizice. Společnost Forvis Mazars vám může pomoci v každé fázi procesu akvizice:

Vytvoření akviziční strategie a tvorba hodnotící tabulky k vyhodnocení cílů
Vyhledávání na trhu k identifikaci cílového podniku na akvizici
Hladký postup při kontaktování cílového podniku v jakémkoliv regionu
Úvodní analýza poskytnutých informací
Analýza oceňování a hodnocení potenciálních synergií
Příprava a vyjednávání nabídek
Projektové řízení akvizice až do úspěšného dokončení s minimálním narušením každodenních činností
Komunikace s dalšími poradci, právníky a prodejci

Pokud akvizice proběhne správně, může nastartovat růst a výrazně zvýšit hodnotu pro akcionáře. Náš globální tým expertů se stane partnerem vašeho týmu, čímž se maximalizuje úspěch akviziční strategie.

Kromě toho máme specializovaný tým pro integraci po fúzi, který vám pomůže ve fázi po dokončení transakce.

Naše nástroje a řešení

Společnost Forvis Mazars vytvořila vlastní platformu pro sdílení informací o transakcích a trhu a při potenciálních transakcích spolupracuje s našimi finančními týmy ve více než 30 zemích.

Tato platforma vám přinese výhody mezinárodního týmu expertů bez ohledu na to, kde se nacházíte.