Forvis Mazars al fianco di AXA nell’operazione di acquisizione di Prima Assicurazioni

Forvis Mazars ha supportato AXA, leader mondiale nel settore assicurativo, nell'ambito dell'acquisizione del 51% di Prima Assicurazioni, il principale operatore assicurativo diretto in Italia, per 500 milioni di euro.

Si prevede che l’acquisizione rafforzerà la posizione del Gruppo Axa in Italia, quasi raddoppiando le dimensioni del business Auto; ma anche nel canale di distribuzione diretta, che nel 2024 ha generato 3,5 miliardi di premi per il Gruppo, in otto aree geografiche, con posizioni di leadership in quattro.

Chi è AXA: Il Gruppo AXA è un leader mondiale nel settore assicurativo, con 154.000 dipendenti al servizio di oltre 95 milioni di clienti in 50 Paesi. Nel 2024, i ricavi secondo il principio contabile IFRS17 hanno raggiunto i 110,3 miliardi di euro, mentre l’utile operativo IFRS17 è stato pari a 8,1 miliardi di euro.

Chi è Prima: Prima è il principale operatore di assicurazioni dirette in Italia. Agendo come MGA (Managing General Agent), sfrutta una piattaforma tecnologica proprietaria per distribuire i propri prodotti tramite comparatori di prezzo, direttamente attraverso il proprio sito web e tramite una rete di oltre 1.500 agenti plurimandatari. Nel 2024, Prima ha generato premi lordi contabilizzati per 1.246 milioni di euro in Italia. Recentemente, ha inoltre avviato l’espansione internazionale con l’ingresso nei mercati di Spagna e Regno Unito.

Il ruolo di Forvis Mazars

Forvis Mazars ha affiancato AXA in qualità di advisor per la Buy-side Financial Due Diligence nella fase di valutazione di Prima Assicurazioni, che ha portato il gruppo francese a presentare un’offerta vincolante per l’acquisizione della società italiana, leader nella distribuzione diretta di prodotti assicurativi.

L’operazione ha coinvolto un team di professionisti e professioniste di Forvis Mazars provenienti da Italia e Francia, che hanno lavorato in stretta collaborazione e che hanno unito competenze trasversali per fornire ad AXA un supporto solido, coerente e coordinato lungo tutte le fasi della due diligence finanziaria.

Il team italiano, con Massimo Adelfio, include Caterina De Angelis, Maurizio Galati, Sara Pagani, Silvia Panebianco e Yuri Iaia. Il team francese, con Zied Loukil, è composto da Jessy Coulon, Zornitsa Rushkova, Antoine Charrier Di Fiore, Sylvia Yang e Sénévo Léonard Agbedjinou.