Capital markets

Que vous souhaitiez émettre des actions de votre société, réaliser une introduction en Bourse ou que vous soyez déjà coté, Forvis Mazars offre une palette de services en lien avec les marchés de capitaux et les opérations correspondantes. Nous bénéficions d’une expérience considérable dans le conseil aux sociétés concernant les opérations sur les marchés de capitaux, dont les introductions en Bourse. Notre équipe dédiée en charge des marchés de capitaux accompagne actuellement des clients dans leur introduction en Bourse et plus de 150 émissions obligataires. Notre expertise nous permet de vous apporter des connaissances spécifiques dans diverses problématiques liées aux opérations de marché.

Notre approche

Notre connaissance approfondie de tous les principaux secteurs, notre vaste éventail de services et notre envergure internationale nous permettent de délivrer des services sur mesure à des clients de divers secteurs et régions.

Notre équipe travaillera à vos côtés pour comprendre vos objectifs stratégiques et vous indiquer des orientations objectives et solides pour vous aider à prendre des décisions sûres. Par le biais d’un interlocuteur unique, vous bénéficierez à un stade précoce des spécialistes qui vous conviennent pour garantir une exécution sans heurts de vos opérations. Nous pouvons vous accompagner dans les domaines suivants :

• Financer votre croissance
• Diversifier vos sources de financement
• Permettre la sortie d’investisseurs historiques
• Renforcer vos fonds propres
• Désintermédier partiellement votre dette bancaire
• Accéder à une vaste base d’investisseurs
• Allonger l’échéance de vos financements
• Améliorer votre visibilité
• Contribuer à définir vos besoins
• Évaluer votre capacité à produire des informations financières
• Certifier ou préparer des états financiers
• Analyser ou préparer des documents (par ex. dépliants, présentations pour roadshow)
• Vous aider à répondre rapidement à la nécessité de disposer d’une communication financière fiable
• Faciliter vos échanges avec l’AMF et Euronext
• Vous accompagner au niveau des obligations de votre nouveau statut

La réussite des opérations sur les marchés de capitaux dépend de nombreuses compétences. Par exemple, les nouvelles structures de holdings doivent être montées d’une manière non seulement optimisée sur le plan fiscal, mais qui reflète aussi les changements apportés par le plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) de l’OCDE.