Tax | Financial Services

Regulatorische Veränderungen und bahnbrechende Technologien bringen sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die Finanzwelt mit sich. Während Transparenz, steigende Kundenerwartungen und ein wachsendes Risikobewusstsein die Branche neu gestalten, entwickelt sich das Geschäftsumfeld stetig weiter.

Unser Ansatz zur Besteuerung von Finanzdienstleistern

Die Sicherstellung der Steuerkonformität und das effektive Management steuerlicher Risiken sind entscheidend für den Erfolg Ihres Unternehmens. Unser engagiertes Team von Steuerexperten des Finanzdienstleistungssektors bietet umfassende, integrierte Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen der Branche zugeschnitten sind. Dank unserer fundierten steuerlichen Fachkenntnisse und tiefgehenden Branchenexpertise verstehen wir die individuellen geschäftlichen Anforderungen unserer Kunden und setzen sie gezielt um.

Unsere Steuerleistungen für den Finanzdienstleistungssektor

Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Steuerdienstleistungen für verschiedene Arten von Finanzdienstleistern.

Banken, Versicherungen und Asset Management 

• Sicherstellung der Steuerkonformität und Aufbau einer steuerlich optimierten Unternehmensstruktur
• Umfassende Beratung und Unterstützung in nationalen und internationalen Steuerfragen, einschliesslich Verrechnungspreisen und indirekten Steuern, über den gesamten Steuerzyklus hinweg
• Bereitstellung von Dienstleistungen für alltägliche Geschäftsabläufe sowie für steuerliche Auswirkungen im Zusammenhang mit Produkt- und Serviceänderungen, Vertriebsmodellen, Systemen und Umstrukturierungen
• Beratung zu Quellensteuern, Stempelabgaben und anderen transaktionsbezogenen Steuerfragen

Investitionsstrukturen

• Massgeschneiderte steuerliche Beratung zur Gründung und Umgestaltung von Investitionsstrukturen auf allen Ebenen (Investor, Produkt, Investition)
• Unterstützung bei der Rückforderung und Befreiung von Schweizer und ausländischen Quellensteuern sowie Finanztransaktionssteuern, einschliesslich Verhandlungen mit Steuerbehörden in komplexen Situationen
• Beratung von Private-Equity-Gesellschaften, Fondsverwaltungsgesellschaften und Family Offices unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Bedürfnisse

Investmentfonds  

• Wir übernehmen die jährlichen Steuerreportingpflichten für Ihren Investmentfonds und sorgen dafür, dass die Steuerwerte für alle relevanten Anteilsklassen korrekt und fristgerecht auf der offiziellen Website der ESTV veröffentlicht oder den Anlegern anderweitig zur Verfügung gestellt werden.  
• Wir erbringen unsere Dienstleistungen für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie für alternative Investmentfonds (AIF) aller Grössen und Komplexitäten – von kleineren, einfachen Fonds bis hin zu grossen Fund-of-Funds-Strukturen mit einer Vielzahl an Berechnungen.  

Unser Mehrwert

In der komplexen Welt der Finanzdienstleistungen benötigen Sie einen Steuerberater, der sowohl über technisches Fachwissen als auch über ein tiefgehendes Verständnis für Geschäfts- und Betriebsprozesse verfügt.

• Expertise: Unser Steuerteam verfügt über umfangreiche Erfahrung mit verschiedenen Finanzinstituten und bietet wertvolle Branchenkenntnisse sowie massgeschneiderte Lösungen.
• Eine global integrierte Partnerschaft: Als führendes internationales Prüfungs- und Beratungsunternehmen bietet die Forvis Mazars Gruppe nahtlose Steuerexpertise in über 100 Ländern. Unsere Spezialisten gewährleisten eine einheitliche, qualitativ hochwertige Betreuung und unterstützen Finanzinstitute bei der Bewältigung komplexer steuerlicher Vorschriften über mehrere Jurisdiktionen hinweg.
• Kosteneffizienz: Unsere umfassenden Steuerlösungen tragen zur Kostenreduktion bei, indem sie die Einhaltung steuerlicher Vorschriften sicherstellen, Steuersparmöglichkeiten identifizieren und Finanzstrategien optimieren, um Steuerverpflichtungen zu minimieren und Risiken zu begrenzen.

Angebotsanfrage (RFP)