資金調達
Forvis Mazarsでは、大企業グループ、非上場企業、起業家、投資家に対し、事業の買収・売却、資金調達、債務再編に関するアドバイスを行っています。Forvis Mazarsのチームは、様々なセクターや案件規模において豊富な経験を有しています。完全に統合された国際的なチームにより、ユニークで特殊な経験を持つプロジェクトチームを動員し、クライアントのプロジェクトを成功に導きます。また、世界95以上の国や地域に拠点を持つ当社のコーポレート・ファイナンスの専門家が、世界中のターゲット、買収者、財務スポンサーとのつながりをサポートします。
M&Aプロセスは非常に繊細で時間がかかり、複雑な意思決定を伴います。適切な戦略が必要なだけでなく、ディールが適切に管理され、株主やより広範なステークホルダーに価値を創出できるよう、適切なアドバイザーを配置することも重要です。
Forvis Mazarsは、M&Aプロセス全体を通じて、また関連する戦略的事項に関して、サポートと専門的アドバイスを提供いたします。
事業の売却
Forvis Mazarsは、クライアントの事業の価値を最大化するお手伝いをいたします。創業し、築き上げた事業を売却される場合でも、ポートフォリオ資産を売却される場合でも、私たちは、事業売却の決定という極めて機密性の高い性質を尊重し、クライアントと事業に合ったソリューションを設計するために、クライアントと協力します。私たちは以下のことをお手伝いいたします：
- 売却の準備、および正式なプロセスが開始される前に、クライアントと協力しながら最適な戦略とタイミングを定義
- 買い手候補に提示するためのインフォメーション・メモランダム、ティーザー、財務モデル、事業計画、その他の文書の作成
- 場所を問わず、買い手候補の特定とアプローチ
- 目的達成と価値最大化のためのオファーの分析、評価、交渉
- 売却プロセスを完了までプロジェクト管理し、日常業務への影響を最小化
- 法務アドバイザーと連携し、法的文書の条件が最適であることを確認
最終的に、事業売却の決断は、起業家であれば人生最大の決断のひとつとなり、企業であれば重要な責任を伴います。私たちは、クライアントが実現する価値を最大化するために、プロセスのあらゆる段階において、実践的かつ徹底的で、技術的に卓越したアドバイスを確実に提供します。
資金調達
資金調達ニーズの特定と評価、適切なストラクチャーの決定（エクイティ、デット、メザニンなど）、適切なパートナーの発掘をお手伝いします。
株式売却や増資による資金調達に加え、デット・アドバイザリー・サービスも包括的に提供しています。
バイアウト
マネジメント・バイアウト（MBO）およびレバレッジド・バイアウト（LBO）取引において、国内外の資金調達先との資本再編について、株主および経営者に以下のアドバイスをいたします：
- 適切な資本構成の設計（想定される負債額と株式額の比較）
- 株式、債券、負債プロバイダーとの条件交渉
- 計画や戦略をサポートする ファイナンシャル・パートナーの発掘と確保
- 経営陣と新しい財務パートナーの目的と期待に応えるためのガバナンス構造の導入
- 開発戦略に従った経営パッケージおよび株主契約の構築と交渉
- 買収と外部成長
Forvis Mazarsは、国内外の大手グループ、非上場企業、金融投資家の買収および外部成長プロジェクトを支援します。
買収戦略の実現は、たとえ社内にM&Aチームがあったとしても、複雑でリソースを必要とし、時間がかかるものです。Forvis Mazarsでは、買収プロセスのあらゆる段階でクライアントをサポートします：
- 買収戦略の立案と、ターゲットを評価するためのスコアカードの作成
- 市場をスクリーニングしてターゲットを特定
- 場所を問わずターゲットにスムーズにアプローチし、交渉を開始
- 提供された情報の初期分析
- 価格分析と潜在的シナジーの評価
- ターゲットへのオファーの準備と交渉
- 買収完了までのプロジェクト・マネジメントを行い、日常業務への支障を最小化
- デューデリジェンス・プロバイダー、法律アドバイザー、売り手など他のアドバイザーとの連携
買収が適切に行われれば、成長を後押しし、株主価値を大幅に高めることができます。Forvis Mazarsのグローバルな専門家チームは、買収戦略を成功に導くため、クライアントおよびクライアントのチームと提携します。
さらに、合併・買収後の統合専門チームも擁しており、合併完了後もサポートいたします。
ツールとソリューション
Forvis Mazarsは独自のプラットフォームを開発し、ディール情報やマーケットインサイトを共有し、30カ国以上のコーポレートファイナンスチームとディールオポチュニティについて協業しています。
このプラットフォームは、クライアントがどこに拠点を置いていても、国際的な専門家チームから最高の利益を得ることができることを意味します。
Forvis Mazarsのチーム
Forvis Mazarsは世界30カ国以上に250名以上のコーポレートファイナンスのプロフェッショナルを擁しています。