M&A
Forvis Mazarsでは、大企業グループ、非上場企業、起業家、投資家に対し、事業の買収・売却、資金調達、債務再編に関するアドバイスを行っています。Forvis Mazarsのチームは、様々なセクターや案件規模において豊富な経験を有しています。国際的に完全に統合されたチームを擁しているため、独自の専門的な経験を有するプロジェクトチームを編成し、クライアントのプロジェクトを成功に導くことができます。また、世界95以上の国と地域に拠点を持つM&Aのエキスパートが、世界中のターゲット、買収者、ファイナンシャル・スポンサーとのつながりをサポートします。
M&Aのプロセスは非常に繊細で時間がかかり、複雑な意思決定を伴います。適切な戦略が必要なだけでなく、ディールが適切に管理され、株主やより広範なステークホルダーに価値を創出できるよう、適切なアドバイザーを配置することも重要です。
Forvis Mazarsは、M&Aプロセス全体を通じて、また関連する戦略的事項に関して、サポートと専門的アドバイスを提供いたします。
事業の売却
Forvis Mazarsは、クライアントの事業の価値を最大化するお手伝いをいたします。クライアントご自身が創業し、築き上げた事業を売却される場合であれ、ポートフォリオ資産を売却される場合であれ、Forvis Mazarsはクライアントと協力し、クライアントとクライアントの事業に適した、また、事業売却の決定という極めて機密性の高い性質を尊重した、オーダーメイドのソリューションを設計します。
以下のことをお手伝いします：
- 売却の準備、また正式なプロセスが開始される前に、クライアントと協力して最適な戦略とタイミングを定義
- 買い手候補に提示するインフォメーション・メモランダム、ティーザー、財務モデル、事業計画、その他の文書の作成
- あらゆる地域における買い手候補の特定とアプローチ
- クライアントの目的を達成し、価値を最大化するためのオファー分析、評価、交渉
- 売却プロセスを完了までプロジェクト管理し、日常業務への支障を最小化
- 法務アドバイザーと連携し、法的文書の条件が最適であることを確認
起業家の方であれば人生最大の決断、企業の方であれば責任重大な決断となります。私たちは、クライアントが実現する価値を最大化するために、プロセスのあらゆる段階において、実践的かつ徹底的で、技術的に優れたアドバイスを確実に提供します。
資金調達
資金調達ニーズの特定と評価、適切なストラクチャーの決定（エクイティ、デット、メザニンなど）、適切なパートナーの発掘をお手伝いします。
株式売却や増資による資金調達に加え、デット・アドバイザリー・サービスも包括的に提供しています。
バイアウト
Forvis Mazarsは、国内外のファイナンス・パートナーとのマネジメント・バイアウト（MBO）およびレバレッジド・バイアウト（LBO）取引における資本再編について、株主および経営者に助言します。以下についてアドバイスいたします：
- 適切な資本構成の設計（想定される負債額と株式額の比較）
- 株式、債券、負債プロバイダーとの条件交渉
- クライアントの計画と戦略をサポートするファイナンシャル・パートナーの発掘と確保
- 経営陣と新しいファイナンシャル・パートナーの目的と期待に応えるためのガバナンス構造の導入
- 開発戦略に従った経営パッケージおよび株主契約の構築と交渉
- 買収と外部成長
私たちは、国内外の大手企業グループ、非上場企業、金融投資家の買収および外部成長プロジェクトを支援しています。
買収戦略の実現は、たとえ社内にM&Aチームがあったとしても、複雑でリソースを必要とし、時間がかかるものです。Forvis Mazarsでは、買収プロセスのあらゆる段階でお客様をサポートします：
- 買収戦略の立案とターゲット評価のためのスコアカードの作成
- ターゲットを特定するための市場調査
- 場所を問わずスムーズにターゲットにアプローチし、交渉の開始
- 提供された情報の初期分析
- 価格分析と潜在的シナジーの評価
- ターゲットへのオファーの準備と交渉
- 買収完了までのプロジェクト・マネジメントを行い、日常業務への支障を最小化
- デューデリジェンス・プロバイダー、法律アドバイザー、売り手など他のアドバイザーとの連携
買収が適切に行われれば、成長を促進し、株主価値を大幅に高めることができます。Forvis Mazarsのグローバルな専門家チームは、クライアントの買収戦略を成功に導くため、クライアントおよびクライアントのチームと提携します。
さらに、合併・買収後の統合専門チームも擁しており、合併完了後もサポートいたします。
Forvis Mazarsのツールとソリューション
Forvis Mazarsは独自のプラットフォームを開発し、30カ国以上のM&Aチームとディール情報や市場インサイトを共有し、ディールオポチュニティについて協業しています。
このプラットフォームは、クライアントがどこにいても、国際的な専門家チームから最高のサービスを受けられることを意味します。
Forvis Mazarsのチーム
Forvis Mazarsは、世界30カ国以上に250名以上のM&Aプロフェッショナルを擁しています。