Mergers & acquisitions (spajanje i preuzimanje)

Forvis Mazars savjetuje velike grupacije / kompanije, mala i srednja preduzeća, kao i privatne investitore prilikom kupovine ili prodaje preduzeća, prikupljanja kapitala ili restrukturiranja duga. Naši timovi imaju dugogodišnje iskustvo savjetovanja kompanija svih veličina kroz različite sektorske grane. Potpuna integrisanost našeg internacionalnog tima omogućuje nam formiranje projektnog tima s potrebnim specifičnim znanjima kako bi uspješno proveli vaš projekt.

Uz prisutnost u preko 90 zemalja diljem svijeta, naši stručnjaci za korporativne finansije nude vam mogućnost povezivanja s kupcima / investitorima i prodavcima iz cijelog svijeta.

M&A proces je vrlo osjetljiv, dugotrajan i zahtjeva donošenje kompleksnih odluka. Ne samo da zahtjeva ispravnu provedbu strategije, nego i iskusne savjetnike koji će osigurati upravljanje projektom na odgovarajući način i u konačnici ostvariti maksimalnu vrijednost za vlasnike i ostale sudionike (stakeholdere) kompanija. 

Prodaja kompanije

Pomažemo vam u postizanju maksimalne vrijednosti za vašu kompaniju. Bez obzira prodajete li 100%-tni udio u kompanije ili želite prodati neki manji postotak vlasništva, zajedno s vama pronaći ćemo rješenje koje će u konačnici najbolje odgovarati vama i vašem poslovanju, beskompromisno poštujući strogo povjerljive informacije vezane uz čitav proces. Generalne aktivnosti koje provodimo prilikom takvih projekata su:

• Priprema kompanije za prodaju gdje pomažemo u određivanju adekvatne strategije i optimalnog trenutka pokretanja cijelog procesa,
• Izrada informacijskog memoranduma, teasera, finansijskih modela, poslovnih planova i ostale dokumentacije potrebne za predstavljanje potencijalnim kupcima,
• Identifikacija i komunikacija s potencijalnim kupcima bez obzira gdje se isti nalazili,
• Analiza, evaluacija i pregovaranje s kupcima kako biste ostvarili svoje ciljeve i maksimizovali vrijednost,
• Vođenje projekata prodaje od samog početka do kraja, omogućavajući vam time nesmetano obavljanje svakodnevnih aktivnosti,
• Komuniciranje s pravnim savjetnicima kako bi osigurali optimalne uslove u pravnoj dokumentaciji,
• U konačnici, bilo da ste vlasnik kompanije ili ste odgovorna osoba u nekoj kompaniji, odluka o prodaji biti će zasigurno jedna od najznačajnijih odluka u cijelom vašem radnom vijeku. Stoga, naši stručnjaci cijelom procesu pristupaju s izrazitom pažnjom.

Prikupljanje investicija

Nudimo vam pomoć u identifikaciji i procjeni vaših finansijskih potreba, određujući pritom i adekvatan izvor finansiranja (zaduživanje, izdavanje dionica, mezzanine finansiranje i sl.), kao i pronalazak pravih partnera.

Uz prikupljanje finansijskih sredstava prodajom udjela ili dokapitalizacijom, nudimo i sveobuhvatan paket savjetodavnih usluga.

Otkup poslovanja

Savjetujemo vlasnike  i menadžere prilikom management buy-out (MBO) i leveraged buy-out (LBO) procesa, zajednički s domaćim i internacionalnim finansijskim partnerima (pružateljima kapitala). Nudimo savjete u području:

• Formiranja adekvatne strukture kapitala (omjer duga i kapitala),
• Pronalaska finansijskih partnera koji će podržati vaše planove i strategiju,
• Pregovaranja uslova poslovanja s pružateljima kapitala,
• Uspostavljanja upravljačke strukture kako bi se ispunili ciljevi i očekivanja menadžmenta i finansijskih partnera,
• Strukturisanje transakcije i pregovaranje u skladu s razvojnom strategijom.

Akvizicije / eksterni rast

Pomažemo velikim grupacijama / kompanija, malim i srednjim preduzećima, kao i privatnim investitorima prilikom procesa akvizicije i ostalih oblika eksternog rasta.

Pripremanje akvizicijske  strategije vrlo je složeno, zahtjevno i često dugotrajno, pa čak i u slučaju da imate interne M&A timove. U Forvis Mazarsu vam pružamo pomoć u svakoj fazi procesa akvizicije:

• Definisanjem akvizicijske strategije evaluiramo potencijalne mete,
• Izrada analize tržišta u svrhu identifikacije meta,
• Evaluacija potencijalnih meta,
• Pristupa odabranim metama bez obzira gdje se nalazile,
• Preliminarna analiza dobivenih informacija,
• Valuacijska analiza i procjena potencijalne sinergije,
• Priprema i pregovaranje o uslovima transakcije s metama,
• Vođenje projekta akvizicije od samog početka do kraja, omogućavajući vam time nesmetano obavljanje svakodnevnih aktivnosti,
• Saradnja s drugim savjetnicima (porezni, pravni i sl.) koji su uključeni u cijeli proces kako bi vam osigurali optimalne uslove za provedbu projekta.

Kada se pravilno provedu, akvizicije potiču rast i posljedično utječu na povećanje vrijednosti za vlasnike (dioničare). Također, imamo tim stručnjaka koji se bavi integracijom nakon M&A transakcija, koji vam nudi pomoć u vremenu nakon što se transakcija zaključi.

Naši alati i rješenja

Imamo razvijenu vlastitu platformu u sklopu koje dijelimo informacije o stanju na tržištu i potencijalnim M&A transakcijama / prilikama s našim internacionalnim timovima, što nam omogućuje jednostavnu međunarodnu saradnju diljem svijeta.

Kontaktirajte nas