Злиття та поглинання (M&A)

Forvis Mazars консультує великі групи компаній, приватні підприємства, підприємців та інвесторів щодо придбання та продажу бізнесу, залучення коштів та реструктуризації боргу. Наші команди мають величезний досвід діяльності у різних секторах стосовно угод різного масштабу. Наша повністю інтегрована міжнародна команда дає змогу мобілізувати проєктні групи з унікальним досвідом заради успішної реалізації вашого проєкту. Завдяки присутності в більш ніж 100 країнах і територіях по всьому світу наші експерти з M&A можуть допомогти вам налагодити зв’язок із цільовими компаніями, покупцями та фінансовими спонсорами з усього світу. 

Процес злиття та поглинання є дуже чутливим, трудомістким, пов’язаним з прийняттям непростих рішень. Для цього потрібна не тільки правильна стратегія, але й наявність відповідних консультантів, що забезпечить належне управління угодою та створення цінності для акціонерів та інших зацікавлених сторін. 

Ми можемо надавати вам підтримку та експертні поради протягом усього процесу M&A стосовно пов’язаних із ним стратегічних питань. 

Продаж вашого бізнесу 

Ми можемо допомогти отримати максимальну цінність для вашого бізнесу. Незалежно від того, ви продаєте бізнес, який заснували та побудували, або ж позбавляєтесь від портфельного активу, ми спільно з вами розробимо індивідуальне рішення, яке буде працювати для вас і вашого бізнесу з урахуванням конфіденційного характеру рішення про продаж вашого бізнесу. Ми допомагаємо: 

• Підготувати бізнес до продажу та спільно з вами вибрати найкращу стратегію та графік до початку самого процесу 
• Випустити інформаційні меморандуми, тизери, фінансові моделі, бізнес-плани та інші документи для представлення потенційним покупцям 
• Виявляти потенційних покупців у будь-якому місці та встановлювати з ними контакти 
• Проводити аналіз, оцінку та обговорення пропозицій для досягнення ваших цілей і максимізації цінності 
• Управляти проєктом процесу продажу до завершення, забезпечуючи мінімальне переривання вашої щоденної діяльності 
• Взаємодіяти з юрисконсультами для забезпечення оптимальних умов юридичних документів 

Зрештою, рішення продати бізнес стане одним із найважливіших рішень у вашому професійному житті, якщо ви підприємець або ключова відповідальна особа корпорації. Ми гарантуємо, що ви отримуватимете практичні вичерпні досконалі з технічної точки зору поради на кожному етапі процесу, щоб максимізувати цінність, яку реалізуєте. 

Залучення фінансових ресурсів 

Ми можемо допомогти визначити та оцінити ваші потреби у фінансуванні, визначити відповідні структури (інструменти власного капіталу, боргові інструменти, проміжне «мезонінне» фінансування тощо) та знайти потрібних партнерів. 

Окрім залучення коштів шляхом продажу акцій або збільшення капіталу, ми також можемо запропонувати повний спектр консультаційних послуг щодо боргового фінансування. 

Викуп пакета акцій  

Ми консультуємо акціонерів і керівників щодо реструктуризації капіталу в угодах викупу акцій менеджментом (MBO) та викупу акцій за допомогою кредитного плеча (LBO) як з національними, так і з міжнародними фінансовими партнерами. Ми можемо проконсультувати щодо: 

• Розроблення відповідної структури капіталу (співвідношення очікуваної суми боргу та власного капіталу) 
• Узгодження положень та умов з постачальниками інструментів власного капіталу, облігацій та боргових інструментів 
• Пошук фінансового партнера і встановлення відносин з ним для підтримки ваших планів і стратегії 
• Впровадження структури корпоративного управління відповідно до цілей і очікувань керівництва та вашого нового фінансового партнера 
• Структурування та узгодження пакета для керівництва та акціонерної угоди відповідно до стратегії розвитку 

Придбання та зовнішнє зростання 

Ми допомагаємо великим національним і міжнародним групам, приватним компаніям і фінансовим інвесторам реалізовувати проєкти придбання та зовнішнього зростання. 

Реалізація стратегії придбання може бути складною, ресурсомісткою та довготривалою, навіть якщо у структурі вашої компанії є команда M&A. На кожному етапі процесу придбання Forvis Mazars надає таку допомогу: 

• Розробка стратегії придбання та створення картки балів для оцінки цільових компаній – об’єктів придбання  
• Скринінг ринку для відбору цільових компаній 
• Встановлення контакту з цільовими компаніями у будь-якому місці знаходження та ініціювання переговорів 
• Початковий аналіз наданої інформації 
• Аналіз ціноутворення та оцінка потенційної синергії 
• Складання та обговорення пропозицій для цільових компаній 
• Управління проєктом вашого придбання до його завершення з мінімальним порушенням вашої щоденної діяльності 
• Взаємодія з іншими консультантами, такими як постачальники послуг due diligence , юридичні радники та продавці 

При правильному проведенні угода придбання може активізувати зростання та значно збільшити цінність для акціонерів. Наша глобальна команда експертів співпрацюватиме з вами та вашим персоналом, забезпечуючи найкращі шанси на успішну реалізацію вашої стратегії придбання. 

Крім того, у нас також є спеціальна команда з інтеграції після злиття, яка може надати підтримку після завершення транзакції. 

Наші інструменти й рішення  

Forvis Mazars розробила власну платформу для обміну інформацією про угоди та ринковою аналітикою, а також для співпраці щодо можливих угод з нашими командами M&A у понад 30 країнах. 

Завдяки платформі ви отримуєте переваги від нашої міжнародної команди експертів незалежно від вашого місця знаходження. 

Наша команда 

У Forvis Mazars налічується понад 250 спеціалістів зі злиття та поглинання у більш ніж 30 країнах.