Tư vấn thẩm định giao dịch

Thẩm định về việc mua lại

Chúng tôi phân tích những rủi ro và cơ hội về tài chính, thuế để tối ưu hóa các điều khoản hợp đồng cũng như những khía cạnh về tài chính trong các dự án định hướng mở rộng quy mô của doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ đưa ra những lời tư vấn phù hợp với từng bối cảnh của doanh nghiệp, đảm bảo sát với thực tế để hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề đặc thù trong giao dịch mua lại. Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ và kịp thời với đội ngũ nhân sự và ban cố vấn hiện tại của doanh nghiệp.

Các dịch vụ của chúng tôi:

• Đánh giá chất lượng thông tin định giá: Phân tích dữ liệu tài chính và các thông tin khác liên quan được cung cấp bởi bên bán. Chúng tôi đánh giá độ phù hợp và tính nhất quán của những thông tin này.
• Đánh giá hiệu quả hoạt động: phân tích hiệu quả hoạt động trong quá khứ và xác định các vấn đề bất thường để nắm được hiệu suất căn bản (thu nhập chuẩn tắc); xác định nhu cầu tài chính (vốn lưu động chuẩn tắc và nợ ròng); và xác định tiềm năng tạo ra dòng tiền.
• Xác định các rủi ro liên quan đến pháp lý và thuế trong giao dịch: Phân tích các nghĩa vụ thuế hiện tại của mục tiêu trong giao dịch mua bán, bao gồm các mối liên hệ với cơ quan thuế và tác động của nó trong quá trình thực hiện giao dịch mua bán. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đi sâu phân tích những vấn đề liên quan đến pháp lý của giao dịch, như là các vấn đề về hợp đồng, tranh kiện, v.v.
• Yêu cầu về tính nhất quán của các giả định trong bản tóm tắt các dự đoán sơ bộ, bao gồm: phân tích kế hoạch kinh doanh và các dự báo tài chính khác, sau đó so sánh các giả định của chúng với kết quả hoạt động trong quá khứ.
• Đảm bảo các điều khoản tài chính và thuế của hợp đồng mua lại:
  • Hỗ trợ việc đàm phán và soạn thảo các điều khoản tài chính của hợp đồng mua bán vốn góp/cổ phần (Share Purchase Agreement - SPA), đặc biệt là định nghĩa các điều khoản tài chính được sử dụng để định giá.
  • Rà soát các điều khoản bảo đảm tài sản và trách nhiệm.
  • Tư vấn về các cơ chế điều chỉnh giá.
  • Tư vấn về tối ưu nghĩa vụ thuế cho giao dịch.

Bất kể doanh nghiệp đang trong quá trình thực hiện giao dịch gì, phương pháp tiếp cận của chúng tôi để thẩm định việc mua lại là đưa ra những lời tư vấn kèm hỗ trợ cần thiết để doanh nghiệp tự tin đưa ra các quyết định chính xác và tối ưu hóa các điều khoản nằm trong thương vụ.

Hỗ trợ rà soát thẩm định cho bên bán (Vendor due diligence – VDD)

Chúng tôi phân tích các rủi ro chính, dự đoán những khó khăn tiềm ẩn và chuẩn bị phương án xử lý cho doanh nghiệp.

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp trên mọi khía cạnh thông qua việc đưa ra những tư vấn phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp, giúp cho các dự án giải thể/bán lại đạt cơ hội thành công cao nhất. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với đội ngũ nhân sự và các chuyên gia trong doanh nghiệp, đưa ra các dự đoán về rủi ro tiềm ẩn và chuẩn bị các báo cáo phân tích để giúp thương vụ đi đến thành công kể cả khi có sự tham gia của bên thứ ba.

Các dịch vụ của chúng tôi:

• Đưa ra quan điểm độc lập về doanh nghiệp: Tổng kết các chi tiết cụ thể về doanh nghiệp một cách chi tiết và tối ưu nhất đến các bên mua tiềm năng.
• Dự đoán các vấn đề xảy ra trong quá trình đàm phán và hạn chế tác động của chúng: xác định các nguy cơ tiềm ẩn và chuẩn bị các giải pháp để đảm bảo chúng không cản trở quá trình đàm phán, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của chúng đến giá trị thương vụ.
• Giúp bên mua cảm thấy tin tưởng hơn trong quá trình giao dịch: đưa ra báo cáo thẩm định của bên bán để hỗ trợ họ trong việc đưa ra quyết định.
• Đẩy nhanh quy trình xử lý giao dịch: Kiểm soát tiến độ quy trình với đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp, đồng thời tôn trọng tính bảo mật của giao dịch.
• Hạn chế ảnh hưởng của dự án đối với hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình giao dịch bằng cách tổ chức phòng dữ liệu cũng như trao đổi và giải đáp các thắc mắc với nhân sự nội bộ

Phương pháp VDD của chúng tôi tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình bán đi bằng cách đảm bảo việc kiểm soát toàn phần, giảm thời gian đàm phán và tối đa hóa giá trị của tài sản.

Phân tích tài chính & rà soát kế hoạch kinh doanh

Chúng tôi đưa ra các phân tích tài chính tùy theo từng vấn đề cụ thể của khách hàng. Ví dụ: chúng tôi hỗ trợ rà soát việc đầu tư vốn vào một dự án, phân tích báo cáo hoạt động kém hiệu quả của một danh mục đầu tư, một khoản đầu tư hoặc một đơn vị sản xuất và xác định các giải pháp để khắc phục những vấn đề đó.

Chúng tôi cũng có thể đưa ra đánh giá độc lập về kế hoạch kinh doanh của khách hàng và các giả định cơ bản khi thành lập doanh nghiệp mới, triển khai hoạt động mới hay đánh giá khả năng thực hiện các chiến lược.

Chúng tôi đưa ra các dự án chẩn đoán tài chính và đánh giá kế hoạch kinh doanh dựa trên quan điểm từ một chuyên gia tài chính độc lập, để khách hàng có thông tin rõ ràng cũng như cơ sở chắc chắn để thực hiện. 

Hỗ trợ sau khi hoàn tất giao dịch mua bán

Ngoài việc tư vấn về các giao dịch trực tiếp, đội ngũ của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các điều khoản điều chỉnh giá và việc soát xét báo cáo tài chính chốt sổ sau khi giao dịch hoàn tất.

Chúng tôi thực hiện phân tích chi tiết về hiệu quả sau hoàn thành giao dịch để xác định kết quả của các điều khoản trong SPA, chẳng hạn như các khoản thu nhập và đảm bảo trách nhiệm pháp lý, hay xem xét hiệu quả sau khi kết thúc giao dịch.

Các dịch vụ của chúng tôi:

• Giải thích và triển khai các điều khoản điều chỉnh giá và các cơ chế khác sau khi kết thúc giao dịch được xác định trong SPA.
• Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc điều chỉnh sau khi kết thúc giao dịch, kết hợp với các chuyên gia tố tụng và trọng tài của chúng tôi
• Chuẩn bị và quản lý thông tin tài chính sau khi kết thúc giao dịch, ví dụ chuẩn bị các bảng cân đối kế toán, cân đối các nguyên tắc kế toán hoặc đánh giá kết quả hoạt động trên thực tế so với dự kiến.

Các công cụ và giải pháp của chúng tôi

Đội ngũ tư vấn giao dịch của chúng tôi có một phương pháp luận chung trên toàn thế giới và sử dụng công cụ báo cáo riêng để đảm bảo tính nhất quán và đồng nhất của kết quả, giúp doanh nghiệp có thể sử dụng dù ở bất kỳ vị trí địa lý nào.

Đội ngũ của chúng tôi

Forvis Mazars có các đội ngũ tư vấn giao dịch chuyên nghiệp tại 38 quốc gia trên thế giới, chúng tôi có thể hỗ trợ các dự án ở bất cứ đâu mà doanh nghiệp cần đến chúng tôi.