Tư vấn thẩm định giao dịch

Thẩm định về việc mua lại

Chúng tôi phân tích những rủi ro tài chính, thuế và điều khoản hoàn tiền để tối ưu hóa các điều khoản trong hợp đồng và về khía cạnh tài chính trong dự án tăng trưởng ngoại sinh.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho những lời khuyên có tính thương mại, thực tế và dựa trên tình huống cụ thể để giải quyết những thách thức đặc thù của giao dịch mua lại. Chúng tôi luôn cộng tác chặt chẽ với đội ngũ và cố vấn của doanh nghiệp.

Hỗ trợ của chúng tôi gồm:

• Đánh giá chất lượng thông tin định giá: Phân tích dữ liệu tài chính và các thông tin khác cung cấp từ phía bên bán. Chúng tôi đánh giá độ phù hợp và nhất quán của những thông tin này.
• Đánh giá hiệu quả hoạt động: phân tích hiệu quả hoạt động trong quá khứ và xác định các mục bất thường để nắm được hiệu suất căn bản (thu nhập chuẩn tắc), xác định nhu cầu tài chính (vốn lưu động chuẩn tắc và nợ ròng) và xác định tiềm năng tạo ra dòng tiền.
• Xác định các rủi ro liên quan đến pháp lý và thuế trong giao dịch: Phân tích mục tiêu của vị trí thuế, hiểu mối quan hệ của nó với cơ quan thuế và ảnh hưởng của nó đến giao dịch. Ngoài ra, chúng tôi kết hợp với các cố vấn pháp lý, phân tích các khía cạnh pháp lý của giao dịch (hợp đồng, kiện tụng, v.v.).
• Yêu cầu về tính nhất quán của các giả định trong dự báo: phân tích kế hoạch kinh doanh và các dự báo tài chính khác, sau đó so sánh các giả định của chúng với kết quả hoạt động trong quá khứ.
• Đảm bảo các điều khoản tài chính và thuế của hợp đồng mua lại:
  • Hỗ trợ việc đàm phán và soạn thảo các điều khoản tài chính của hợp đồng mua cổ phần (SPA), đặc biệt là định nghĩa các điều khoản tài chính được sử dụng để định giá.
  • Rà soát các điều khoản bảo đảm tài sản và trách nhiệm.
  • Tư vấn về các cơ chế điều chỉnh giá.
  • Tư vấn về cơ cấu thuế tối ưu cho giao dịch.

Dù giao dịch là gì, phương pháp tiếp cận của chúng tôi để thẩm định việc mua lại là đưa ra những lời khuyên kèm sự hỗ trợ cần thiết để doanh nghiệp tự tin đưa ra các quyết định chính xác và tối ưu hóa các điều khoản nằm trong thương vụ.

Hỗ trợ rà soát thẩm định cho bên bán

Chúng tôi phân tích các rủi ro chính, dự đoán những khó khăn tiềm ẩn và chuẩn bị phương án xử lý cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp sự hỗ trợ toàn diện, phù hợp để giúp doanh nghiệp xử lý chặt chẽ, từ đó cơ hội thành công sẽ cao hơn. Chúng tôi cộng tác chặt chẽ với đội ngũ và các chuyên gia trong doanh nghiệp, dự đoán những cạm bẫy tiềm ẩn trong dự án và đưa ra phân tích để giúp thương vụ có bên thứ ba tham gia thành công tốt đẹp.

Hỗ trợ của chúng tôi gồm:

• Đưa ra quan điểm độc lập về doanh nghiệp: Tổng kết các chi tiết cụ thể về doanh nghiệp theo cách tối ưu nhất đến các bên mua tiềm năng.
• Dự đoán các vấn đề xảy ra trong đàm phán và hạn chế tác động của chúng: xác định các nguy cơ tiềm ẩn và chuẩn bị các giải pháp để đảm bảo chúng không cản trở quá trình đàm phán, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của chúng đến giá trị thương vụ.
• Giúp bên mua cảm thấy an tâm hơn trong quá trình giao dịch: đưa ra báo cáo thẩm định của bên bán để hỗ trợ họ trong việc đưa ra quyết định.
• Đẩy nhanh quy trình xử lý: Kiểm soát tiến độ quy trình với đội ngũ trong doanh nghiệp, đồng thời tôn trọng tính bảo mật của giao dịch.
• Hạn chế ảnh hưởng của dự án đối với hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình giao dịch bằng cách tổ chức phòng dữ liệu và làm việc với đội ngũ nội bộ về những thắc mắc và giải đáp chúng.

Phương pháp VDD của chúng tôi tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình bán đi bằng cách đảm bảo việc kiểm soát toàn phần, giảm thời gian đàm phán và tối đa hóa giá trị của tài sản.

Chẩn đoán tài chính & rà soát kế hoạch kinh doanh

Chúng tôi chẩn đoán tài chính tùy theo từng vấn đề cụ thể của khách hàng. Ví dụ: xem xét việc đầu tư vốn vào một dự án, phân tích hoạt động kém hiệu quả của một danh mục đầu tư, một khoản đầu tư hoặc một đơn vị sản xuất và xác định các giải pháp để khắc phục những vấn đề đó.

Chúng tôi cũng có thể đưa ra đánh giá độc lập về kế hoạch kinh doanh của khách hàng và các giả định cơ bản chinh khi thành lập doanh nghiệp mới, triển khai hoạt động mới hoặc đánh giá chiến lược.

Chúng tôi áp dụng quan điểm của một chuyên gia tài chính độc lập vào tất cả dự án chẩn đoán tài chính và đánh giá kế hoạch kinh doanh, để khách hàng có thông tin rõ ràng cũng như cơ sở chắc chắn để thực hiện.

Hỗ trợ sau khi hoàn tất giao dịch

Ngoài việc tư vấn về các giao dịch trực tiếp, đội ngũ của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các điều khoản chỉnh giá tự động và xem xét báo cáo tài chính chốt sổ sau khi giao dịch hoàn tất.

Chúng tôi thực hiện phân tích chi tiết về hiệu quả sau hoàn thành giao dịch để xác định kết quả của các điều khoản trong SPA, chẳng hạn như các khoản thu nhập và đảm bảo trách nhiệm pháp lý, tổng quát hơn là xem xét hiệu quả sau khi kết thúc giao dịch.

Hỗ trợ của chúng tôi gồm:

• Giải thích và triển khai các điều khoản điều chỉnh giá và các cơ chế khác sau khi kết thúc giao dịch được xác định trong SPA.
• Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc điều chỉnh sau khi kết thúc giao dịch, kết hợp với các chuyên gia tố tụng và trọng tài của chúng tôi
• Chuẩn bị và quản lý thông tin tài chính sau khi kết thúc giao dịch, ví dụ chuẩn bị các bảng cân đối kế toán mở, cân đối các nguyên tắc kế toán hoặc đánh giá kết quả hoạt động trên thực tế so với dự kiến.

Các công cụ và giải pháp của chúng tôi

Đội ngũ tư vấn giao dịch của chúng tôi có một khuôn khổ phương pháp luận chung trên toàn thế giới và sử dụng công cụ báo cáo đặc thù để đảm bảo tính nhất quán và đồng nhất của kết quả, giúp doanh nghiệp có thể sử dụng dù ở bất kỳ vị trí địa lý nào.

Đội ngũ của chúng tôi

Mazars có các đội ngũ tư vấn giao dịch chuyên nghiệp tại 38 quốc gia trên thế giới, có nghĩa là chúng tôi có thể hỗ trợ các dự án của doanh ở bất cứ đâu mà doanh nghiệp cần đến chúng tôi.