Tư vấn Mua bán & Sáp nhập
Tại Mazars, chúng tôi tư vấn cho các tập đoàn lớn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân và nhà đầu tư về việc mua lại và bán doanh nghiệp, huy động vốn và tái cơ cấu nợ. Đội ngũ của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều quy mô giao dịch. Đội ngũ quốc tế hoàn toàn hợp nhất của chúng tôi cho phép chúng tôi huy động các nhóm dự án có kinh nghiệm phù hợp để làm cho dự án của doanh nghiệp thành công. Và với sự hiện diện tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, các chuyên gia tài chính doanh nghiệp của chúng tôi có thể giúp công ty kết nối với các mục tiêu, người mua lại và những nhà tài trợ tài chính trên toàn cầu.
Quá trình M&A rất nhạy cảm, tốn nhiều thời gian và liên quan đến các quyết định phức tạp. Qúa trình này không chỉ đòi hỏi chiến lược phù hợp mà còn cần các cố vấn phù hợp để đảm bảo thương vụ được quản lý hợp lý và tạo ra giá trị cho các cổ đông và các bên liên quan rộng lớn hơn.
Chúng tôi có thể cung cấp cho doanh nghiệp sự hỗ trợ và lời khuyên từ chuyên gia trong suốt quá trình M&A và các vấn đề chiến lược liên quan.
Việc bán doanh nghiệp
- Chúng tôi có thể giúp bạn hiện thực hóa giá trị tối đa của doanh nghiệp. Cho dù bạn đang bán một doanh nghiệp do bạn thành lập và xây dựng hay bạn đang đầu tư tài sản trong danh mục đầu tư, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để thiết kế một giải pháp phù hợp phù hợp với bạn và doanh nghiệp, và luôn tôn trọng tính chất bảo mật cao của quyết định bán doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi hỗ trợ với:Chuẩn bị cho việc bán doanh nghiệp và làm việc với bạn để xác định chiến lược và thời gian tốt nhất trước khi thực hiện quy trình chính thức
- Chuẩn bị bản ghi nhớ thông tin, đoạn giới thiệu, mô hình tài chính, kế hoạch kinh doanh và các tài liệu khác để trình bày cho những người mua tiềm năng
- Xác định và tiếp cận người mua tiềm năng ở bất kỳ địa điểm nào
- Phân tích, đánh giá và thương lượng các đề nghị để đạt được mục tiêu của bạn và tối đa hóa giá trị
- Quản lý dự án quá trình bán doanh nghiệp cho đến khi hoàn thành, đảm bảo chỉ gián đoạn ở mức tối thiểu cho các hoạt động hàng ngày của bạn
- Trao đổi với các cố vấn pháp lý để đảm bảo các điều khoản của văn bản pháp luật là tối ưu
Sau cùng, quyết định bán doanh nghiệp sẽ là một trong những quyết định lớn nhất trong cuộc đời làm việc của bạn nếu bạn là một doanh nhân hoặc người chịu trách nhiệm chính trong một công ty. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được những lời khuyên thiết thực, kỹ lưỡng với kỹ thuật xuất sắc ở mọi bước của quy trình để tối đa hóa giá trị.
Huy động vốn
Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc xác định và đánh giá các nhu cầu tài chính của bạn, xác định cấu trúc phù hợp (cổ phần, nợ, vốn lửng v.v.) và tìm đối tác phù hợp.
Ngoài việc huy động vốn thông qua bán vốn cổ phần hoặc tăng vốn, chúng tôi cũng có một bộ dịch vụ tư vấn nợ toàn diện.
Mua lại
Chúng tôi tư vấn cho các cổ đông và nhà quản lý về việc tái cấu trúc vốn trong các giao dịch mua lại của ban quản lý (MBO) và mua lại có đòn bẩy (LBO), với cả các đối tác tài trợ trong nước và quốc tế. Chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về:
- Thiết kế cấu trúc vốn phù hợp (số nợ dự tính so với số vốn chủ sở hữu)
- Đàm phán các điều khoản và điều kiện với các nhà cung cấp vốn cổ phần, trái phiếu và nợ
- Tìm kiếm và đảm bảo một đối tác tài chính để hỗ trợ các kế hoạch và chiến lược của bạn
- Xây dựng một cấu trúc quản trị để đáp ứng các mục tiêu và kỳ vọng của ban lãnh đạo và đối tác tài chính mới của bạn
- Cơ cấu và đàm phán gói quản lý và thỏa thuận cổ đông theo chiến lược phát triển
Sáp nhập và tăng trưởng
Chúng tôi hỗ trợ các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp tư nhân và các nhà đầu tư tài chính trong các dự án mua lại và tăng trưởng bên ngoài của họ.
Việc đưa ra một chiến lược mua lại có thể phức tạp, tốn nhiều nguồn lực và thời gian ngay cả khi bạn có các đội M&A trong doanh nghiệp của mình. Tại Mazars, chúng tôi hỗ trợ bạn ở mọi giai đoạn của quá trình mua lại:
- Thiết kế chiến lược chuyển đổi và tạo thẻ điểm để đánh giá mục tiêu
- Sàng lọc thị trường để xác định mục tiêu
- Tiếp cận mục tiêu suôn sẻ ở bất kỳ vị trí nào và bắt đầu cuộc trò chuyện
- Phân tích ban đầu về thông tin được cung cấp
- Phân tích định giá và đánh giá khả năng hiệp lực
- Chuẩn bị và thương lượng đề nghị cho các mục tiêu
- Quản lý dự án của việc mua lại của bạn cho đến khi hoàn thành, đảm bảo sự gián đoạn tối thiểu cho các hoạt động hàng ngày của bạn
- Liên lạc với các cố vấn khác, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thẩm định, cố vấn pháp lý và người bán
Khi được phân phối chính xác, các thương vụ mua lại có thể thúc đẩy tăng trưởng và gia tăng đáng kể giá trị của cổ đông. Đội ngũ chuyên gia toàn cầu của chúng tôi sẽ hợp tác với bạn và các nhóm của bạn để mang lại cho chiến lược mua lại của bạn cơ hội thành công tốt nhất.
Ngoài ra, chúng tôi cũng có một nhóm tích hợp sau sáp nhập chuyên dụng có thể hỗ trợ bạn sau khi hoàn thành.
Các công cụ & giải pháp của chúng tôi
Mazars đã phát triển nền tảng độc quyền của riêng mình để chia sẻ thông tin giao dịch và hiểu biết sâu sắc về thị trường, đồng thời hợp tác tìm kiếm các cơ hội giao dịch với các nhóm tài chính doanh nghiệp của chúng tôi tại hơn 30 quốc gia.
Nền tảng này có nghĩa là bạn được hưởng lợi từ đội ngũ chuyên gia quốc tế tốt nhất của chúng tôi ở bất kỳ đâu
Đội ngũ của chúng tôi
Mazars có hơn 250 chuyên gia Tài chính doanh nghiệp tại hơn 30 quốc gia.