Begleitung von Kapitalmarkttransaktionen
Ein Börsengang stellt neben einer Vielzahl weiterer Kapitalmarkttransaktionen wie Kapitalerhöhungen, Anleiheemissionen, Börsensegmentwechsel oder Delisting eine der größten Herausforderungen für ein Unternehmen dar. Bei einem Börsengang helfen Ihnen unsere IPO-Experten von Beginn an bei der Auswahl der geeigneten Strategie. In Abstimmung mit Ihnen strukturieren wir alle Prozesse möglichst effizient, um einen raschen und erfolgreichen Börsengang zu ermöglichen.
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die Equity Story und unterstützen Sie anschließend bei der Erstellung und Analyse bzw. Prüfung eines aussagefähigen Businessplans und der geforderten Unternehmenspräsentationen. Wir untersuchen die Börsenfähigkeit in Bezug auf Strukturen und Prozesse, Finanz- und Unternehmensberichterstattung und Corporate Governance. Bei der Erstellung des Wertpapierprospekts und der Aufbereitung der spezifischen Finanzmarktdaten beraten wir Sie mit unserem Kapitalmarkt-Know-how.
Unser Leistungsspektrum in diesem Bereich umfasst insbesondere:
- Prozessbetreuung
- Unterstützung bei der Erlangung der Kapitalmarktfähigkeit
- Strategieformulierung
- Erstellung bzw. Plausibilisierung eines belastbaren Businessplans
- (Indikative) Unternehmensbewertung
- Equity Story, IPO-Fact-Book, Prospekterstellung
- Aufbereitung von Finanzdaten
- Betreuung bezüglich Kapitalmarktfolgepflichten